香格里拉首次涉足离岸人民币债券市场 成功发行人民币10.2亿元点心债

香格里拉（亚洲）有限公司（港交所股票代号：00069／新交所股票代号：S07）（简称“香格里拉”或“集团”）、星展银行有限公司（简称“星展银行”）及大华银行有限公司（简称“大华银行”）今天宣布，成功完成集团首笔离岸人民币点心债发行。星展银行及大华银行担任本次交易的联席承销商。

本次债券以私募方式发行，发行规模为人民币10.2亿元，期限为七年，票面利率为2.7%。债券于2026年10月29日定价，并于2026年11月9日完成交割。

继此前成功在境内人民币市场发行熊猫债后，香格里拉此次通过发行点心债，进一步拓展集团在境内及离岸市场的人民币融资渠道。此次发行亦有助集团进一步实现融资来源多元化，提升整体融资安排的灵活性，并获得较银行借款及熊猫债常规期限更长的长期资金。

本次发行所得款项净额将用于一般企业用途，包括为现有债务进行再融资。

星展银行环球金融市场部董事总经理兼大中华区投资银行业务及固定收益部主管关杏蒂女士表示：“我们很高兴能协助香格里拉首次发行点心债，以拓展其离岸人民币市场的融资渠道。此前，本行曾担任香格里拉熊猫债发行项目的联席主承销商；此次再度与香格里合作，协助其进一步拓展人民币融资渠道，我们深感荣幸。本次交易反映出离岸人民币融资市场持续为优质企业发行人提供更多元化的融资选择。凭借我们在债务资本市场领域的专业能力及全球网络，我们期待继续支持企业客户跨市场融资，并提供契合其长期发展需求的融资解决方案。”

大华银行集团投资银行服务主管陈尤文先生表示：“大华银行很高兴携手促成香格里拉首次发行点心债，支持其在拓展离岸人民币债券市场方面达成重要里程碑。本次发行不仅进一步拓阔香格里拉的融资渠道以及推动融资来源多元化，亦提升其在境内及离岸人民币市场的融资灵活性。

本次发行亦展现离岸人民币融资如何配合多元化融资策略，为企业筹集资金提供更多选择。我们期待进一步深化与香格里拉的合作，充分发挥大华银行的区域业务网络优势及在东盟与中国巿场的跨境联系，继续支持香格里拉未来的资本市场发展。”

香格里拉集团首席财务官及执行董事赵汝泉先生表示：“我们很高兴顺利完成首笔七年期点心债发行。凭借集团过往在境内熊猫债市场积累的经验，本次交易成功把我们的人民币融资渠道拓展到离岸债券市场，并进一步优化了集团人民币债券的期限结构。此次发行顺利完成，体现了投资者对香格里拉稳健的业务基础、良好的财务实力及长期发展往绩的高度认可。我们也对投资者及银行合作伙伴的积极支持深感鼓舞，并将继续稳步推进集团的长期融资策略。”

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