诺亚财富陈昆才：家族财富管理和传承，伴随客户需求而生

近日,诺亚财富CIO报告主编陈昆才接受了采访,发表了对于家族财富管理服务的看法与观点,              解答了投资者关于家族财富管理和传承发生了怎样的变化的疑问。陈昆才先生表示:“一是资产配置的全球化和家族成员的国际化,二是心态的变化。”

在诺亚的15年间,陈昆才先生深刻体会了诺亚陪伴客户成长的过程,不仅仅是公司发展,更是业务的多维拓展、全球化。在提及家族传承业务萌发的起点时,他分享了一个故事:“大约十年前,有一位客户的企业刚刚上市,他就向我们提出需求,能不能帮助他写一个家族宪章。当时我们对于一个处于年富力强时期的企业家提出这样的需求感到有些诧异,但是我们知道这个是一个新的开始。后来我们逐渐理解了其背后的驱动因素,作为一个企业家,尤其是上市公司企业家,他的责任感会更重,无论是对于公司还是家庭。”

基于深度的客户理解,时刻从客户需求出发,是帮助陈昆才先生思考定制化综合解决方案的两大关键。这意味着,这样的方案和服务,不仅是帮助客户争取更好的条件、满足综合需求,同时还能满足客户“成人达己”的愿景,与他人分享价值。这便是诺亚财富“财富之上,更见人生智慧”最好的行动诠释之一。

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