广东博众投顾智能体平台：以技术革新定义 “AI + 投顾” 服务新标杆

智能洞见未来，投顾陪伴成长。在7月11日举办的 2025 下半年投资策略会上，广东博众智能科技投资有限公司（以下简称 “广东博众”）重磅发布“博众投顾智能体平台”，标志着AI技术的持续进化正突破传统投顾服务边界，重塑行业应用范式。

一直以来，广东博众积极践行“通过研究与科技，赋能客户高效投资”的使命，大力发展金融科技，将人工智能技术与证券投顾服务深度融合，为投资者提供专业、高效、精准的投顾投教服务，获得良好的口碑和行业广泛认可。

广东博众持续引领金融科技创新：2022 年，入围首批资本市场金融科技创新试点，引领行业金融科技应用前沿；2023 年与华为云达成全面合作，夯实金融数字化底座；2024年投顾数字人通过网信办深度合成服务算法备案，推进智能投顾人机交互创新；2024年与广东工业大学开展产学研合作，深化AI在投研策略生成管理的应用；2025年接入DeepSeek大模型，探索“AI+投顾”智能化创新。

作为广东证券期货业协会会员单位、广东省人工智能产业协会会员单位、广州高新技术企业协会理事单位、广州数字金融协会优秀会员单位，广东博众积极参与行业AI生态建设，推进数字化转型，目前拥有5项专利、69项软件著作权，通过iso27001和27701双认证。

战略升级：博众投顾智能体平台重塑证券服务新生态

基于行业发展洞察和技术沉淀，广东博众启动AI平台应用战略升级，重磅推出博众投顾智能体平台。该平台基于大模型和Agent技术，面向证券投顾服务的各个场景，融合提示词工程、工作流、知识库、插件、数据库、多模型适配、MCP等工具及组件，高效实现智能体的创建、管理与应用，更好地实现智能体的感知、决策、规划、执行、反馈等流程和功能，赋能客户体验和服务质量提升，深化模式变革，推进证券投顾数智化转型和高质量发展。

三层架构：构建智能投顾体系化支撑

广东博众投顾智能体平台集低代码、高扩展性、跨系统无缝集成于一体，为证券投顾业务智能化发展提供体系化支撑，具备多模型、多场景、多模态、知识库、RAG、MCP 六大关键特征。

作为新一代 AI 应用智能体平台，其以 “大模型基座 - 训推平台 - 场景应用” 三层架构重构智能投顾体系：底层依托大模型基座构建智能推理与服务管理平台，支持多模型快速接入与动态切换，实现数据治理、模型调优、服务监控全流程管理；中层融合特色知识库与 MCP 协议数据通道，打造 “AI 推理 + 专业数据” 智能中台，通过 RAG 技术实现数据采集、语义解析到知识图谱构建的全链条智能化，为上层应用提供精准决策支持；上层支持高效构建与管理智能体应用，赋能多场景创新，重塑证券服务 AI 新范式。

场景赋能：六大场景构建 “AI + 投顾” 新体验

广东博众投顾智能体平台深度融合技术能力和应用场景，通过构建覆盖投研、投教、投顾的智能体矩阵，实现产品创新与服务质量的双重跃升：

投顾智能体：全天候 AI 投资管家

基于大模型技术、投顾专家知识库、证券 MCP 服务等，提供多种投顾风格的智能选股、实时诊股、盘面解析等功能，为投资者提供7X24决策支持和陪伴，提升客户体验。

投教智能体：证券知识的“学习搭子”

构建投资者能力画像，匹配用户学习水平，自动生成学习路径，涵盖投资知识、热点解析、案例复盘等内容，智能辅助完成布置作业、交作业、检查作业流程，通过 “学 - 测 - 练” 闭环体系，加速用户投资认知提升。

AI 调研助手：投研效率加速器

借助 DeepSeek 大模型，实现实时语音转写、语义解析、重点总结，助力投顾从调研现场一手资料中快速提取关键信息，辅助完成报告撰写，提升投研效率。

AI 策略助手：量化策略挖掘机

深度整合行情数据与博众因子库体系，以自然语言交互降低策略生产门槛，依托大模型智能算法实现因子识别、策略生成、回测分析及参数调优，构建从策略需求解析到策略产出的低代码全链路体系，大幅提升量化策略研发效率。

AI 创作助手：投顾内容智能工厂

以 AIGC 技术为核心引擎，通过深度学习投顾老师的策略风格、分析逻辑及知识体系，在市场解读、策略解析、服务陪伴等场景中实现内容的自动化生成与智能润色，精准适配多元投教场景，为投资者打造有温度的投教内容服务。

合规智能体：风控体系 AI 守门员

通过搭建投顾法律法规知识库与合规审核正反案例库，融合检索增强生成（RAG）技术，结合合规专家动态标注体系，实现对文本、语音、图片等多模态业务会话的智能化监控和质检，有效提升合规审核质效，为投顾合规运营构建智能化防护屏障。

展望未来，广东博众将坚守使命，以“技术创新 + 场景赋能” 双轮驱动AI平台应用战略，重构智能投顾服务，推动证券投顾服务高质量发展，开启“AI+投顾”新征程。

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